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二八杠技术:君创租赁拟发行15.12亿元ABN

现金二八杠 www.cq2g.com.cn //www.cq2g.com.cn|时间:2018-06-21 15:12|责任编辑:肖鸥|来源: 搜狐

君创租赁拟发行15.12亿元ABN

根据上海清算所官网,君创国际融资租赁有限公司将于6月22日及6月25日发行2018年度第一期资产支持票据,拟发行规模为15.12亿元,其中优先A级12.5亿元,评级为AAAsf,优先B级0.79亿元,评级AAsf,次级1.83亿元,占比12.11%。君创租赁主体信用评级为AA,评级机构是上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

本期票据入池资产共计81笔,均为君创租赁持有的租赁债权,涉及81户承租人,承租人行业分布较广泛,来自卫生等30多个行业,本金余额占比最高的行业是卫生行业,占全部未偿本金的11.15%。承租人来自26个地区,未偿本金余额最高的是四川省。前五大承租人未偿本金余额占比为21.37%,单笔最高未偿还金额为0.86亿元。入池资产中回租业务占比达到97.08%,入池资产的利率集中在6%-8%之间,加权平均年化利率为7.03%,单笔资产最高利率为11.22%。

本期票据的外部增信措施包括君创租赁提供的差额支付承诺以及联想控股提供的维好承诺。

根据《差额支付承诺函》,君创租赁作为差额支付承诺人不可撤销及无条件地向受托人(代表资产支持票据持有人)承诺对信托资金不足以支付相应的税收、信托费用及优先级资产支持票据的各期预期收益和全部未偿本金余额的差额部分承担补足义务。

根据《维好承诺函》,联想控股承诺将始终持有不少于君创租赁51%的股权、促使君创租赁有足够流动资产以确保君创租赁按时足额支付其在信托交易文件项下应付的任何金额,一定程度上保障了君创租赁的平稳运营。

本期票据募集资金将用于偿还银行借款及其他金融机构借款以及补充融资租赁项目资金缺口。

自2016年,君创租赁累计已发行三期ABS,合计发行金额为36.09亿元,优先A级29.34亿元,票面利率区间为3.70%-6.60%,加权平均票面利率为5.68%,优先B级1.92亿元,票面利率区间为6.70%-6.85%,加权平均发行利率为6.81%。

君创租赁拟发行15.12亿元ABN
君创租赁拟发行15.12亿元ABN
君创租赁拟发行15.12亿元ABN

来源:证券交易所

君创租赁成立于2015年11月2日,现注册资本金为19.06亿元,联想控股直接和间接持有君创租赁合计100%的股权,是君创租赁的间接实际控制人。

联想控股成立于1984年,经过30多年的发展,构建起“投资+实业”的创新商业模式,现已成为中国最大的多元化投资控股公司之一。2015年6月,联想控股股份有限公司于香港联交所主板成功上市。

君创租赁是联想金融行业布局的一个重要业务板块。业务部门方面,君创租赁根据租赁业务所属产业设立了医疗健康事业部、工商企业、交通物流部3个事业部,截至2017年末,君创租赁主要投放领域集中在医疗健康、公共服务和先进制造行业,其中投放个数上以医疗行业居多,占比42.64%;在投放金额上,制造业上投放较多,占比29.47%。

截至2017年底君创租赁合并口径总资产107.60亿元,所有者权益17.59亿元,2017年实现营业收入7.09亿元,净利润1.80亿元,ROE和ROA分别为10.78%和2.15%。根据未经审计的2018年一季度报表,截至2018年3月末,君创租赁资产规模为119.75亿元,一季度实现营业收入2.21亿元,净利润6678.59万元。

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